La réserve héréditaire espagnole (legítima) est l’une des différences majeures avec le droit français. Bien que la France connaisse aussi la réserve héréditaire, les proportions et les règles diffèrent.
Qu’est-ce que la legítima ?
Sous le droit civil espagnol (Communauté Valencienne) : un tiers (legítima estricta) réparti également entre les enfants, un tiers (mejora) aux enfants avec répartition libre, un tiers (libre disposición) librement attribuable.
Qui sont les héritiers réservataires ?
Les enfants (ou leurs descendants). Sans enfants : les parents ont droit à un tiers ou la moitié. Le conjoint survivant a un droit d’usufruit sur un tiers ou la moitié selon la situation familiale.
Impact pour les ressortissants français
Le droit français a aussi une réserve héréditaire mais avec des proportions différentes. Les Français résidant en Espagne peuvent choisir le droit français dans leur testament espagnol via le Règlement UE 650/2012 pour appliquer les règles françaises à leur succession.
Peut-on éviter la legítima ?
En droit espagnol, seulement par déshéritage (desheredación) pour des motifs graves prévus par le Code Civil. Pour les étrangers, le choix de loi sous le Règlement UE 650/2012 est la voie la plus efficace.
Violation de la legítima
Les héritiers lésés peuvent contester le testament en justice pour récupérer leur part réservataire. Le testament reste valide jusqu’à modification par le tribunal.
À retenir
Ne présumez pas que les règles de votre pays d’origine s’appliqueront. Faites un testament espagnol avec clause de choix de loi et révisez régulièrement votre planification successorale avec un avocat spécialisé.
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